Перший супутник і плямиста корова

Сеульська молодь від самотності зовсім здичавіла. Як тільки молоді люди розлучаються з коханими або впадають в депресію, так за секунду за чарами вони перетворюються в антропоморфних тварин. Комусь пощастило стати свинею або зеброю, а поет і музикант Кьон-чхон обернувся плямистою коровою. Вдень він не може вийти з дому, соромлячись свого вигляду, а ночами таких як він чарівних тварин на вулиці чатують мисливці і злісне чудовисько - гігантська самохідна піч для сміття на прізвисько Спалювач. На щастя, одну зі старих пісень Кьон-чхона почув в космосі корейський штучний супутник «Кітсат-1». Супутник зірвався з орбіти і, досягнувши Землі, перетворився в прекрасну дівчину з ракетними двигунами в кінцівках. Дівчина-супутник згодна захищати корову від напастей, але тільки якщо Кьон-чхон буде для неї співати.