Лірична чарівниця Наноха

Молодий зоряний археолог Юно Скрайя прилетів на нецивілізовану планету №97 (вона ж Земля), щоб зібрати втрачені артефакти. На жаль, Дорогоцінні Насіння, сховища магічної енергії, вже включили захисну програму, і Юно, отримавши по перше число, швидко зрозумів, що сам багато не навоює. Не біда – на те є місцеві жителі. 9-річна Наноха Такаматі, отримавши подумки заклик про допомогу, врятувала пораненого Юно, і, обговоривши з ним ситуацію, погодилася допомогти. Але недовго Наноха разом з Юно (для конспірації прийняв образ горностая) вели життя махо-сёдзё і її супутника-добуцу. Тільки-но японська школярка увійшла у смак і розвинула магічні здібності, як довелося зіткнутися з такою ж дівчинкою на ім'я Фейт Тестаросса, яка прибула за Насінням за наказом злобної матері.

Перша ж зустріч показала Нанохе, що в новому для неї світі техномагії природний талант мало значить проти досвіду і навчання у майстрів. Тільки лицарська натура Фейт дозволила Нанохе зберегти життя. Обміркувавши ситуацію, Наноха зрозуміла, що бажає подружитися з Фейт і допомогти їй, але та стане слухати або рівну собі, або найсильнішу. Підготувавшись і зміцнівши духом, дочка самураїв викликала суперницю на вирішальний поєдинок, в ході якого навколо Землі почала рватися сама тканина Простору. Прийшов час втручання вже вищих сил, а для всіх героїв настає час вибору…